En Aktion Legal nos enorgullece haber participado como asesores legales de los socios vendedores de MySphera, compañía tecnológica líder en soluciones de localización en tiempo real (RTLS), automatización hospitalaria y analítica avanzada mediante plataformas IoT, en su integración en la plataforma de servicios y tecnología sanitaria Mediance, promovida por ABE Capital Partners. Esta operación estratégica ha permitido la entrada de un socio mayoritario industrial, reforzando la capacidad de crecimiento de MySphera y consolidando su posición en el sector HealthTech.
Sobre MySphera
MySphera desarrolla tecnología que permite monitorizar en tiempo real tanto a pacientes como a activos hospitalarios, contribuyendo a la eficiencia operativa, la trazabilidad y la seguridad clínica. Sus soluciones están implantadas en más de 60 proyectos hospitalarios, consolidando a la compañía como referente en innovación tecnológica sanitaria.
Sobre Mediance y ABE Capital Partners
Mediance es una plataforma vertical de servicios y tecnología sanitaria que integra empresas relevantes como Mape, Matclinic y Essentia. Su objetivo es consolidar un actor de referencia en distribución y servicios healthcare con un sólido componente tecnológico. La operación ha implicado la entrada de ABE Capital Partners como inversor mayoritario a través de Essentia Health Project, facilitando la expansión sectorial de MySphera dentro de esta plataforma.
Resultados clave de la operación
- La entrada de ABE Capital Partners en MySphera.
- La integración de MySphera en la plataforma Mediance, reforzando su capacidad de crecimiento y expansión sectorial.
- La salida ordenada de socios financieros relevantes y la reinversión de los fundadores y otros accionistas.
- Un esquema de garantías y protección contractual diseñado para equilibrar intereses en un escenario transaccional complejo.
Desafíos y complejidad de la transacción
La transacción ha presentado un elevado nivel de complejidad jurídica y estratégica por varias razones:
- Participación de un accionariado diverso y sofisticado, que incluye tanto a fundadores y gestores como a inversores financieros y corporativos.
- Salida de socios de referencia como Swanlaab Venture Factory, Sabadell Venture Capital, ALIAD (Air Liquide Venture Capital) y Wayra, junto con la reinversión parcial de algunos accionistas actuales.
- Intervención de un inversor institucional como EIC Fund, con particulares exigencias en materia de garantías, responsabilización y documentación.
- Estructura híbrida de venta y aportación de participaciones que ha requerido un diseño legal cuidadoso para alinear intereses, gestionar responsabilidades y establecer mecanismos de protección para las partes
- Coordinación y negociación de un mecanismo complejo de escrow con entidad financiera de primer nivel.
- Necesidad de coordinar múltiples asesores legales, financieros, fiscales y notariales en distintos ámbitos para asegurar el cierre con cumplimiento normativo y operacional.
El papel de Aktion Legal
Nuestro equipo acompañó a los socios vendedores en todas las fases de la operación, brindando asesoramiento legal integral y estratégico, incluyendo:
- Asesoramiento en la negociación y redacción del SPA (Share Purchase Agreement) y de los anexos contractuales relacionados.
- Diseño y negociación del régimen de declaraciones y garantías adaptado a un accionariado con perfiles variados y distintos grados de control.
- Estructuración legal y negociación del acuerdo de escrow incluyendo ajustes operativos y coordinación de la documentación asociada.
- Asesoramiento en la coordinación y cierre notarial de la operación.
- Asistencia y coordinación con asesores fiscales para anticipar y abordar posibles impactos fiscales derivados de la operación.
- Gestión de todos los elementos de cierre y documentación complementaria requeridos para una operación de esta envergadura.
🚀 En Aktion Legal nos sentimos orgullosos de haber acompañado a MySphera en esta operación estratégica, que refuerza nuestro posicionamiento como uno de los despachos de referencia en España en operaciones de M&A complejas en sectores con un alto grado componente en tecnología y regulación.
